Un service personnalisé pour une épargne simple et efficace
Simple
Sur-mesure
Efficace
Sécurisé
Choisissez le niveau d’accompagnement de vos salariés
| Services proposés par le Robo Advisor | Standard(Gratuit) |
Premium |
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Définir son profil d’investisseur et obtenir un conseil par classe d’actifs |
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Obtenir un conseil personnalisé sur l'investissement des primes |
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Obtenir un conseil sur la réallocation de l'épargne globale |
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Rendez-vous financier* |
En supplément |
* Un accompagnement humain et complémentaire aux recommandations du Robo Advisor, sous forme de rendez-vous téléphonique dans le but d’apporter des explications sur le profil d’investisseur défini, l’évolution des marchés financiers et sur les Fonds Communs de Placement.
Détails des fonctionnalités du Robo Advisor
Définir son profil d’investisseur et obtenir un conseil par classe d’actifs
Directement depuis leur espace sécurisé, vos salariés accèdent à un questionnaire simple et ludique. Au terme de ce questionnaire, ils obtiendront un profil d'investisseur adapté à leurs besoins et un premier conseil de répartition par classe d'actifs.
Obtenir un conseil personnalisé au moment de placer leurs primes
Nous avons mis à leur disposition la fonctionnalité de conseil personnalisé au moment où ils en ont le plus besoin : lors des réponses aux avis d'option. Que ce soit pour la totalité ou une partie de leurs primes, ils remplissent un questionnaire et obtiennent un profil d'investisseur en fonction de leurs réponses. Ils obtiendront ensuite un conseil d'investissement personnalisé qui tiendra compte de leur profil et des plans et supports mis à leur disposition dans votre entreprise.
Le service de conseil en vidéo :
Obtenir un conseil sur la réallocation de l’épargne salariale
Vos salariés obtiennent un conseil en investissement sur mesure pour optimiser leur épargne directement depuis leur espace sécurisé. Accessible à tout moment, il permet de modifier leurs orientations de placements en fonction de l'évolution de leurs projets de vie.
Découvrir la fonctionnalité en action :
Fundvisory, un partenaire de confiance et des données personnelles protégées
Le conseil est fourni par la société spécialisée Fundvisory, leader sur le marché du conseil automatisé. Fidèle à ses valeurs et son engagement, le Crédit Mutuel s'engage par ailleurs à préserver la sécurité de vos données.
Ainsi, notre prestataire s'engage à ne pas utiliser les données transmises autrement que pour vous fournir un conseil adapté à votre situation. Parce que notre métier, c'est aussi de protéger vos données.
- Sécurité
- Confidentialité
- Un conseil adapté
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